01Domaine · Plateforme et outils
Plateforme et outils : tableaux de bord, rapports, documents et workflows
Le socle commun à tous les modules : tableaux de bord et rapports, documents et modèles, workflows et automatisations, imports de données, calendrier, wiki, étiquettes, coffre-fort de mots de passe et portail externe.
Chaque module repose sur les mêmes outils. Ce que vous apprenez dans l'un fonctionne partout ailleurs.
- 18
- modules
- 226
- fonctionnalités
- 95
- types d’enregistrement
- 59
- automatisations
02Modules de ce domaine
- Entreprises, contacts et activitésUn répertoire unique d'entreprises et de contacts, de tâches, de réunions, d'appels et de comptes rendus de réunion générés par l'IAEn savoir plus
- Documents et modèles d’impressionBibliothèque de documents, impression PDF à partir de modèles personnalisables et formulaires à signer14 fonctionnalités6 enregistrementsEn savoir plus
- Automatisation et workflowsRègles sans code « quand X se produit, faire Y » et création planifiée de fiches récurrentes15 fonctionnalités6 enregistrementsEn savoir plus
- Tableaux de bord et vues d'ensembleÉcran d'accueil basé sur des widgets : compteurs, graphiques, listes, tableaux kanban, calendriers et rapports13 fonctionnalités3 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleRapports et diagrammes BPMNGénérateur de rapports sur toutes les données avec export CSV, XLSX et PDF et modélisation BPMN14 fonctionnalités5 enregistrementsEn savoir plus
- Calendrier et réservation de ressourcesCalendrier partagé pour les réunions, appels et tâches, réservation de salles et de véhicules, et flux iCal13 fonctionnalités7 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleImportation et migration de donnéesImportation contrôlée depuis CSV, Excel ou API avec aperçu, journalisation des erreurs et annulation (rollback)15 fonctionnalités4 enregistrementsEn savoir plus
- Stockage de fichiersDossiers avec autorisations, téléversement de fichiers volumineux, gestion des versions et partage rapide par lien11 fonctionnalités4 enregistrementsEn savoir plus
- Flux d'activité : commentaires et historique des modificationsCommentaires, mentions, réactions et suivi d'enregistrement accompagnés de l'historique des modifications sur chaque fiche12 fonctionnalités4 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleMagic Office : feuilles de calcul et documentsUn tableur connecté aux données système en direct avec réimportation, accompagné d'un éditeur de texte DOCX12 fonctionnalités3 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finalePortail partenaireAccès dédié permettant aux contacts clients de consulter leurs interventions de service et leurs documents11 fonctionnalités3 enregistrementsEn savoir plus
- Étiquettes et tagsUn catalogue de tags partagé pour les entreprises, contacts, affaires, tâches, documents et autres enregistrements11 fonctionnalités8 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleModèles d'enregistrementsEnsembles préconfigurés d'enregistrements liés, comme un projet avec toute son arborescence de tâches11 fonctionnalités4 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleCoffre-fort de mots de passeCoffre-fort de mots de passe d’équipe chiffré avec partage de dossiers, dates d’expiration et journaux d’accès13 fonctionnalités7 enregistrementsEn savoir plus
- en phase finaleWiki – base de connaissances internePages internes pour les guides et procédures organisées en espaces, avec une arborescence de pages et des états allant du brouillon à la publication9 fonctionnalités3 enregistrementsEn savoir plus
- Intégration et guides intégrés à l’applicationVisites guidées automatiques pour chaque écran, parcours d’apprentissage, points et badges12 fonctionnalités4 enregistrementsEn savoir plus
- Plateforme centraleRecherches ARES et VIES, séries de numérotation de documents, taux de change, flux XML, préférences et règles d'entreprise15 fonctionnalités9 enregistrementsEn savoir plus
- Environnement d'essai en un clicUn lien dans l'e-mail de bienvenue connecte le nouvel utilisateur à la version d'essai en un seul clic10 fonctionnalités3 enregistrementsEn savoir plus
03Autres domaines
- Ventes et CRMDemandes, devis, commandes et campagnes.
- Finance et comptabilitéFactures, banque, TVA tchèque et clôture de période.
- Stocks et productionRéception, préparation de commandes, ordres de fabrication.
- Projets et interventions sur siteTâches, interventions, rapports de service.
- RH et gestion des tempsEmployés, congés, paie.
- CommunicationE-mail, téléphone, chat, WhatsApp.
- IA et intégrationsExtraction de documents, boîtes de données tchèques, Pohoda.
- Site web et e-boutiqueSite web, boutique en ligne, commandes.