Étiquettes et tags

02Ce que fait le module

• Des étiquettes cohérentes dans toute l'entrepriseUn catalogue centralisé gère les tags avec leur nom, leur couleur et leur description. Les équipes commerciales et comptables partagent les mêmes étiquettes sans créer de quasi-doublons aux orthographes différentes.
• Des tags uniquement là où ils sont pertinentsLes administrateurs peuvent restreindre un tag à certains types d'enregistrements — par exemple en n'autorisant VIP que sur les entreprises et les contacts — afin que les utilisateurs ne l'appliquent pas là où il n'a aucun sens.
• Désactivez les tags obsolètesActivez ou désactivez n'importe quel tag en un seul clic pour que votre catalogue reste aligné sur ce que l'entreprise utilise réellement.
• Des tags dans l'ensemble du systèmeAssociez des tags à 17 types d'enregistrements, des entreprises, factures et tâches jusqu'aux ordres de fabrication, en utilisant les mêmes étiquettes cohérentes dans chaque service.
• Repérez l'essentiel grâce aux couleursLes étiquettes sont codées par couleur sur les fiches d'enregistrement. Vous repérez un client VIP ou tout autre repère clé dès l'ouverture d'un dossier.
• Filtrez les listes par étiquetteLes étiquettes s'affichent sous forme de colonne dans les vues en liste et peuvent servir de filtres. Vous pouvez par exemple afficher toutes les entreprises partenaires sans trier les dossiers manuellement.
• Des rapports basés sur vos étiquettesVous pouvez également filtrer vos rapports par étiquette afin de consulter les chiffres strictement liés à un groupe que vous avez vous-même balisé, comme les partenaires.
• Pilotez l'automatisation avec les étiquettesLes conditions de workflow incluent les opérateurs possède l'étiquette et ne possède pas l'étiquette. Par exemple, le système peut envoyer un devis uniquement aux entreprises portant l'étiquette Partenaire.
• Correspondance insensible à la casseLors de l'attribution d'une étiquette, le système fait correspondre les noms sans tenir compte des majuscules ou minuscules, de sorte que « VIP » et « vip » ne créent jamais deux étiquettes distinctes.
• Créez de nouvelles étiquettes à la voléeSi vous saisissez un nom inconnu lors de l'attribution d'une étiquette, le système la crée immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'interrompre votre travail pour gérer le catalogue.
• Restauration automatique des étiquettes suppriméesSi vous réutilisez le nom d'une étiquette précédemment supprimée, le système la restaure au lieu de créer un doublon à côté de l'ancienne.

05Questions fréquentes