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membre du groupeApertiaDraivix

01Ventes et CRM · module

CRM et pipeline commercial

Prospects, pistes et opportunités commerciales avec étapes contrôlées, prévisions et flux de trésorerie

DisponibleRéserver une consultation
  • Prospect
  • Piste
  • Personne de contact de la piste
  • Opportunité commerciale
  • Rôle du contact dans l'opportunité
12
fonctionnalités
5
types d’enregistrements
7
automatisations
6
intégrations et outils IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

Le module CRM de Draivix suit l'ensemble du parcours, de la première prise de contact à l'affaire gagnée : une base de prospects indexée par numéro d'identification d'entreprise, des pistes entrantes et des opportunités commerciales aux étapes contrôlées. Il offre aux commerciaux et à la direction une vue claire des affaires en cours, des prévisions mensuelles et des plans de trésorerie. Une fois l'affaire gagnée, vous pouvez la convertir en projet et — avec le module Comptabilité — la mener jusqu'à la facture payée.

  • Importation avec aperçu de simulationLors de l'importation de prospects — les entreprises que vous prévoyez de démarcher —, le système effectue d'abord un test à blanc et place en quarantaine les lignes comportant des numéros d'identification d'entreprise invalides ou en doublon. Les données ne sont enregistrées qu'après votre confirmation.
  • Un numéro d'identification, une entrepriseÀ chaque enregistrement, le système vérifie que le numéro d'identification de l'entreprise comporte 8 chiffres et qu'il est unique parmi les entreprises et les prospects. Une même société n'apparaîtra jamais deux fois dans votre base de données.
  • Scoring automatique des pistesChaque piste reçoit automatiquement un score en fonction des informations renseignées. Lorsqu'elle atteint un score de 80, la piste passe au statut qualifié, indiquant aux commerciaux quelles priorités traiter en premier.
  • Les demandes arrivent directement dans le CRMLe système capte les demandes via un webhook — une connexion directe depuis un site web externe. Il vérifie le consentement au traitement et filtre les doublons afin que votre équipe commerciale ne traite jamais deux fois la même demande.
  • De la piste à l'affaire en une seule étapeConvertissez une piste en contact, entreprise et opportunité commerciale en une seule étape. Les pièces jointes et les personnes de contact sont transférées automatiquement, vous évitant toute ressaisie ou recherche de fichiers.
  • Des étapes de vente sous contrôleLes neuf étapes d'une opportunité ne changent que via des boutons soumis à autorisation ou par glisser-déposer des cartes sur le tableau Kanban. Les deux méthodes exécutent exactement les mêmes vérifications, et personne ne peut modifier l'étape manuellement dans un formulaire.
  • Pas de devis, pas d'étape suivanteLorsque le module Comptabilité est activé, une opportunité ne peut dépasser l'étape du devis que si un devis existe pour elle. La direction a ainsi la certitude que chaque affaire en cours dispose d'un devis enregistré.
  • Chaque client en un coup d'œilSur chaque fiche entreprise, vous visualisez la valeur totale des affaires, le nombre d'affaires actives, gagnées et perdues, ainsi que votre taux de réussite. Avant même de prendre contact, vous connaissez votre historique exact avec ce client.
  • Perspectives de ventes mois par moisLes prévisions mensuelles totalisent les opportunités associées à une étiquette choisie et affectent le montant total de chaque affaire à son mois de clôture prévu. Le statut de paiement est extrait des factures, indiquant ce qui a réellement été réglé.
  • Modifiez la trésorerie directement dans le tableauLe tableau de trésorerie ventile les affaires actives et gagnées par mois. Vous pouvez modifier les montants directement dans la grille et les totaux sont recalculés dans votre devise d'affichage, maintenant ainsi votre prévisionnel aligné sur les affaires réelles.
  • Respectez les préférences « ne pas appeler »Un indicateur « ne pas appeler » défini sur une entreprise se propage à toutes ses pistes. Les commerciaux n'appelleront jamais par erreur une personne ayant exprimé son refus sur une autre fiche de la même entreprise.
  • Les affaires gagnées deviennent des projetsConvertissez directement une opportunité gagnée en projet. L'équipe de réalisation prend le relais sans rupture là où l'équipe commerciale s'est arrêtée et, grâce au module Comptabilité, vous menez le dossier jusqu'à la facture payée.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Du prospect à la piste

    Vous importez votre base d'entreprises à démarcher. Le système effectue d'abord une simulation à blanc et classe chaque ligne : nouveau prospect, entreprise déjà présente dans le CRM (ignorée), prospect déjà existant (propose de compléter les informations manquantes) ou mis en quarantaine en raison d'un numéro d'identification d'entreprise manquant ou invalide. Aucune donnée n'est enregistrée tant que vous n'avez pas confirmé.

    Lire en détail

    Le numéro d'identification de l'entreprise est validé à chaque enregistrement, et pas uniquement lors de l'importation : il doit comporter 8 chiffres et être unique parmi les entreprises et les prospects. Vous suivez la prospection grâce à des statuts allant de « à contacter » et du premier au troisième e-mail jusqu'à « intéressé » ou « non intéressé ». Seul un prospect intéressé peut être converti en piste, en conservant l'ensemble de ses activités, e-mails et pièces jointes.

  2. Pistes : capture, scoring et conversion

    Les pistes proviennent des formulaires de votre site web, d'un webhook de demande issu d'un site partenaire (qui vérifie le consentement au traitement et évite les doublons), d'importations ou de prospects convertis. Dès sa création, chaque piste reçoit un score selon les champs renseignés : e-mail +20, téléphone +10, entreprise +15, valeur estimée +25, secteur d'activité +10. Dès qu'une piste contactée atteint un score de 80 ou plus, elle passe automatiquement au statut qualifié.

    Lire en détail

    La conversion d'une piste crée en une seule étape un contact, une entreprise et une opportunité commerciale à l'étape de qualification — ou établit un lien vers des fiches existantes. Une piste marquée comme « perdue » ne peut pas être convertie. Après la conversion, les liens vers les fiches créées sont verrouillés afin que l'origine de chaque affaire reste traçable.

  3. Opportunités commerciales à étapes contrôlées

    Une opportunité passe par les étapes de qualification, préparation du devis, devis, négociation, préparation du contrat et contrat envoyé, pour se terminer comme gagnée, perdue ou reportée. Personne ne modifie l'étape manuellement dans un formulaire : chaque transition est déclenchée par un bouton doté de sa propre autorisation, tel que « Gagner » ou « Reporter ». Le glisser-déposer d'une carte sur le tableau Kanban déclenche exactement la même action et les mêmes contrôles de validation.

    Lire en détail

    Le système empêche deux utilisateurs d'écraser simultanément leurs changements d'étape respectifs, et des clics répétés ne dupliquent jamais les actions. Lorsque le module Comptabilité est activé, le passage au-delà de l'étape du devis exige qu'un devis soit lié à l'opportunité. Les montants sont convertis dans la devise de l'entreprise, et la fiche client met à jour en continu la valeur totale des affaires, le nombre d'affaires actives, gagnées et perdues, ainsi que le taux de réussite.

  4. Prévisions, trésorerie et vue d'ensemble des ventes

    Les prévisions mensuelles totalisent les opportunités portant une étiquette sélectionnée (« Hot » par défaut). Chaque affaire est comptabilisée intégralement sur son mois de clôture prévu, sans pondération de probabilité. L'indicateur « payé » provient directement des factures ayant atteint le statut payé. Le tableau de trésorerie affiche les affaires actives et gagnées par mois ; vous pouvez modifier les montants directement dans les cellules et les totaux sont recalculés dans votre devise d'affichage.

    Lire en détail

    La page Vue d'ensemble des ventes comporte les onglets Vue d'ensemble (volumes, entonnoir par étape, charge de travail des commerciaux, affaires proches de la clôture et affaires en retard), Plan mensuel, Prévisions, Devis et Activité.

  5. Ne pas appeler : protection des contacts

    Lorsque vous marquez une entreprise comme « ne pas appeler », le système propage cet indicateur à toutes ses pistes associées, soit via le lien de conversion, soit via le nom d'entreprise normalisé sans forme juridique. Toute nouvelle piste créée avec le même nom d'entreprise reçoit immédiatement cet indicateur. Les horodatages du dernier appel et de la dernière activité sur les pistes et les opportunités se mettent à jour automatiquement à partir des appels, réunions et e-mails.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Un score attribué dès la création

    Lorsqu'une piste est créée, le système calcule son score à partir des champs renseignés : e-mail +20, téléphone +10, entreprise +15, valeur estimée +25, secteur d'activité +10. Les commerciaux voient immédiatement le niveau de complétude de la piste.

  2. Qualification automatique sans mise à jour manuelle

    Dès qu'une piste contactée atteint un score de 80 ou plus, le système passe automatiquement son statut à qualifié. Les commerciaux n'ont pas besoin de surveiller ni de mettre à jour ce statut manuellement.

  3. Mention « ne pas appeler » appliquée aussi aux nouvelles pistes

    Lorsque vous activez l'indicateur « ne pas appeler » sur une entreprise, le système le copie sur toutes ses pistes, et toute nouvelle piste créée avec le même nom d'entreprise en hérite immédiatement. La préférence du client n'est jamais perdue.

  4. Recalcul automatique des totaux d'affaires

    Chaque fois que l'étape, le montant ou le client d'une opportunité change, les totaux des affaires sur les fiches de l'entreprise et du contact sont recalculés automatiquement. Les chiffres affichés sur la fiche reflètent toujours l'état actuel sans intervention manuelle.

  5. Des affaires dans une devise unique

    À chaque enregistrement d'une opportunité, le système convertit son montant dans la devise de base de votre entreprise. Vous pouvez comparer et totaliser des affaires dans différentes devises sans effectuer vos propres calculs.

  6. Visualisez la date du dernier appel

    Les appels, réunions et e-mails mettent automatiquement à jour les horodatages du dernier appel et de la dernière activité sur les pistes et les opportunités. Vous repérez immédiatement les affaires restées inactives.

  7. Chaque étape peut déclencher une action

    Chaque étape d'une opportunité — comme Gagnée — déclenche un événement système. Vous pouvez y rattacher directement des automatisations afin que les étapes suivantes s'enchaînent automatiquement à mesure que l'affaire progresse.

Intégrations externes

  • Demandes issues du portail partenaireUn site web partenaire envoie directement les demandes dans votre CRM via une connexion webhook. Chaque demande requiert le consentement au traitement, et le système vérifie automatiquement l'absence de doublons.

Ce que l’agent IA prend en charge

  • L'état du pipeline en une seule instruction

    Demandez à l'agent IA de résumer vos opportunités ouvertes. Vous obtenez une vue d'ensemble claire des affaires en cours sans avoir à parcourir les listes et les filtres.

  • Affaires sans personne de contact

    Sur simple demande, l'agent identifie les opportunités auxquelles aucun contact n'est associé. Vous pouvez rapidement renseigner l'interlocuteur avec qui échanger pour chaque affaire.

  • Pistes délaissées

    L’agent détecte les pistes sans activité de suivi. Votre équipe commerciale identifie les prospects restés sans suite et peut les relancer.

  • Conversion de pistes sans doublons

    L’agent convertit une piste en l’associant à une entreprise, un contact ou une opportunité existants, ou en créant les fiches manquantes. Les appels répétés ne créent jamais de doublons, ce qui garde votre CRM propre.

  • Changements d’étape soumis aux mêmes règles

    L’agent peut déclencher le changement d’étape d’une opportunité, sous réserve des mêmes contrôles de permissions qu’un utilisateur humain. Ce qu’un utilisateur non autorisé ne peut pas faire, l’agent ne le peut pas non plus.

Une personne valide dès qu’il s’agit d’argent, d’un client ou d’une exception.

05Questions fréquentes

Un commercial peut-il modifier manuellement l’étape d’une affaire ?

Non. L’étape d’une opportunité ne peut être modifiée que via des boutons d’action dédiés disposant de leurs propres permissions, ou en faisant glisser la carte sur le tableau Kanban, ce qui déclenche exactement la même action. Chaque changement d’étape est contrôlé et traçable.

Comment Draivix évalue-t-il les pistes ?

À la création d’une piste, le système attribue des points pour une adresse e-mail renseignée (20), un numéro de téléphone (10), une entreprise (15), une valeur estimée (25) et un secteur d’activité (10). Une fois contactée, une piste ayant un score d’au moins 80 passe automatiquement au statut qualifié.

Le CRM fonctionne-t-il sans le module Comptabilité ?

Oui. Lorsque le module Comptabilité est activé, les opportunités à partir de l’étape du devis requièrent également un devis associé, et les prévisions des ventes indiquent quelles affaires ont déjà été réglées sur facture.

Comment les prévisions des ventes sont-elles calculées ?

Les prévisions prennent en compte les opportunités portant une étiquette sélectionnée (« Hot » par défaut) et comptabilisent le montant total de chaque affaire sur son mois de clôture prévu. Les montants ne sont pas pondérés par une probabilité.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

Tous les modules dans Ventes et CRM

Commençons ensemble

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Nous vous montrerons à quoi pourrait ressembler un système qui prend en charge une partie de ce travail.

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