Formulaires web et capture de leads CRM

02Ce que fait le module

• Les demandes du site web directement dans le CRMUn formulaire sur votre site web transmet les données à Draivix via l’API, et le système crée un lead — une fiche de client potentiel — dans le CRM. Aucune demande ne se perd jamais dans une boîte e-mail.
• Chaque information dans le bon champVous associez les champs du formulaire au nom, à l’e-mail, au téléphone, à l’entreprise, à l’adresse IP et à la page d’origine. Les champs du lead sont renseignés automatiquement afin que personne n’ait à les ressaisir.
• Des leads pré-triés dès leur arrivéeLes paramètres du formulaire déterminent le statut, l’origine et les étiquettes du lead, avec par défaut le statut « nouveau » et l’origine « web ». Les commerciaux voient immédiatement d’où provient chaque demande.
• Chaque demande n’est enregistrée qu’une seule foisChaque soumission porte son propre identifiant. Si le même envoi se présente à nouveau, le système renvoie un statut de doublon au lieu de créer un second lead, évitant ainsi à votre commercial de traiter deux fois la même demande.
• Visibilité totale sur chaque soumissionChaque soumission est enregistrée avec un statut : en attente, créé, doublon, échoué ou rejeté. Dans la liste des soumissions, vous consultez tout ce qui est arrivé et la façon dont cela a été pris en charge.
• Comprenez pourquoi une soumission a été rejetéeLe système refuse les données invalides et enregistre la soumission avec un statut rejeté accompagné des détails de l’erreur de validation. Vous pouvez facilement retracer l’origine du problème.
• Les demandes arrivent avec une tâche prête à l’emploiUne fois le lead créé, le formulaire peut générer une tâche de suivi pour un utilisateur désigné. Lorsque cette option est activée, la prochaine étape attend directement le commercial dans sa liste de tâches.
• Alerte instantanée pour le commercialLorsqu’un lead est créé, le système peut envoyer une notification dans l’application si cela est configuré sur le formulaire. Le commercial est informé immédiatement de la nouvelle demande sans avoir à surveiller la liste des leads.
• Les leads sont conservés même si une étape de suivi échoueSi la création de la tâche de suivi ou de la notification échoue, l'erreur est enregistrée sur la soumission tandis que le prospect nouvellement créé reste intact. Vous ne perdez jamais une demande à cause d'une erreur secondaire.
• Une clé partagée bloque les soumissions non autoriséesVous pouvez protéger un formulaire avec une clé secrète partagée que l'expéditeur doit transmettre dans l'en-tête de la requête. Sans elle, le système rejette la requête.
• Les limites de débit bloquent l'inondation de formulairesLa réception des formulaires applique sa propre limite de soumissions par domaine et par adresse IP, fixant un plafond strict contre les soumissions répétées de spam.
• Consentement obligatoire sur le formulaireLe formulaire de la boutique exige un nom, une adresse e-mail, un message et un consentement, et ne répond en externe qu'avec un accusé de réception — sans exposer de données internes. Les soumissions sans consentement ne sont pas acceptées.
• Les 12 fonctionnalités réunies dans un seul module

05Questions fréquentes