Entreprises, contacts et activités

02Ce que fait le module

• Des groupes de sociétés clairement structurésUne fiche entreprise contient la raison sociale, le type, le secteur d'activité et le site web, et permet de structurer les entreprises en hiérarchies société mère et filiales. Les équipes commerciales et comptables consultent exactement les mêmes données et les mêmes liens capitalistiques ou organisationnels.
• Une même personne reste une fiche uniqueVous pouvez rattacher un interlocuteur à plusieurs entreprises à la fois. Lorsqu'un contact rejoint un autre client, vous n'avez pas besoin de le recréer : sa fiche demeure unifiée.
• Savoir où écrire et qui appelerEnregistrez plusieurs adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses postales sur une même fiche et marquez-les comme principaux, invalides ou désinscrits. Votre équipe voit immédiatement quelles coordonnées sont valides et lesquelles ne doivent pas être sollicitées.
• Des clients répartis dans des groupes clairsAttribuez aux entreprises un type de client associé à un groupe de clients et définissez un type par défaut. Chaque service segmente ainsi les clients selon les mêmes règles.
• Une entreprise, une seule ficheRegroupez les entreprises en doublon en une seule opération grâce à l'action Fusionner directement sur la fiche. Il ne reste plus qu'un unique enregistrement dans le répertoire pour l'ensemble des services.
• Facturation uniquement sur pièces justificativesUne tâche comporte un statut, une priorité et un type, et passe par une étape de validation avant facturation afin de vérifier les éléments justificatifs. Une tâche rejetée retourne au statut en cours.
• Un historique clair des échangesSuivez si les réunions et les appels ont eu lieu ou non et consignez le résultat des appels. Vos collègues peuvent consulter ce qui s'est passé directement dans la fiche sans avoir à interroger toute l'équipe.
• Réunions avec visioconférence intégréeDéfinissez une réunion comme récurrente, lancez une visioconférence depuis sa fiche ou invitez un participant externe via un lien. L'invité voit le nom de votre entreprise ainsi qu'un lien vers votre politique de confidentialité.
• Rappels d'échéances automatiquesLe système envoie des rappels pour les tâches, les réunions et les appels au moment que vous avez configuré. Votre équipe n'a plus besoin de retenir les échéances de tête ni de jongler avec des agendas séparés.
• Des comptes rendus de réunion sans saisie manuelleÀ partir d'une réunion enregistrée, le système prépare une transcription, une synthèse et des suggestions de tâches. Chaque suggestion est un brouillon qui n'est exécuté qu'après l'approbation d'un collaborateur.
• Signalement des suggestions incertainesLes suggestions de l'IA dont le score de confiance est inférieur au seuil configuré (80 par défaut) sont signalées pour un examen attentif, afin que la personne chargée de la validation sache lesquelles vérifier en priorité.
• Enregistrements réservés aux participantsVous pouvez restreindre l'accès aux enregistrements de réunion aux seuls participants de cette activité, afin que les discussions sensibles restent confidentielles entre les personnes présentes.
• Synchronisation mobile à la carteDans les paramètres, vous pouvez activer la synchronisation des contacts et du journal d'appels depuis les appareils mobiles. Elle est désactivée par défaut, vous laissant ainsi le libre choix.
• Dossiers rattachés au clientUn dossier (Case) possède un numéro, un statut et une priorité, et est lié à la fois à l'entreprise et à ses contacts. Vous retrouvez chaque demande sous la fiche du client et suivez son avancement en temps réel.
• L'activité de l'équipe sur le tableau de bordLe widget de performance des activités de l'équipe affiche le niveau d'activité directement sur le tableau de bord. La direction dispose d'une vue d'ensemble dès l'écran d'accueil sans avoir à créer de rapports sur mesure.
• Les 15 fonctionnalités réunies dans un seul module

05Questions fréquentes