Automatisation et workflows

02Ce que fait le module

• Des règles déclenchées par ce qui compte vraimentUn workflow se déclenche lors de la création, de la modification, de l'enregistrement ou de la suppression d'une fiche, lors d'un événement métier (comme la publication d'une page wiki), selon une planification cron ou par un clic manuel sur un bouton. L'automatisation réagit à l'activité réelle.
• Conditions sur mesureRegroupez les conditions avec une logique ET/OU, comparez la valeur avant modification, vérifiez si un champ a été changé ou comparez deux champs entre eux. Une règle ne s'exécute que lorsqu'elle le doit.
• Des règles qui surveillent les échéancesLes conditions prennent en charge les dates, y compris les jours ouvrés, les dates d'échéance et les jours de retard. Une règle peut réagir automatiquement à une facture impayée depuis plusieurs jours.
• E-mails et calculs sans ressaisieUn workflow envoie des e-mails basés sur des modèles et met à jour les champs, calculs compris. Votre équipe n'a plus besoin de ressaisir les mêmes messages ni de calculer des valeurs à la main.
• Fiches de suivi créées automatiquementLes actions de workflow créent ou dupliquent une fiche, la relient à une autre et mettent à jour les fiches associées. La tenue des dossiers de suivi ne dépend plus de la mémoire de chacun.
• Le travail trouve la bonne personneUn workflow attribue une fiche à un utilisateur, à une équipe ou à tour de rôle entre les membres de l'équipe. Les nouvelles tâches sont réparties selon des règles, sans distribution manuelle.
• Les bonnes personnes sont informéesLes notifications sont envoyées au responsable attribué, au propriétaire, aux équipes, aux rôles ou aux abonnés de la fiche. Les alertes parviennent aux personnes réellement concernées par le changement.
• Intégration avec d'autres systèmesUn webhook — un appel automatique vers un autre système — prend en charge les méthodes POST, PUT et PATCH, et inclut un modèle de corps de requête ainsi que la validation de l'URL cible. Les données ne sont transmises que là où vos règles l'autorisent.
• Toute une procédure en un seul boutonDéclenchez un workflow manuel grâce à un bouton directement intégré à la fiche. L'utilisateur lance l'intégralité de la procédure définie en un seul clic, sans avoir à connaître chaque étape individuelle.
• Visualisez l'action de chaque règleConcevez des workflows dans un formulaire ou un éditeur visuel ; chaque action inscrit une ligne dans le journal : réussi, erreur ou ignoré. Vous savez toujours ce qui s'est passé et sur quelle fiche.
• Exécution ordonnée des règlesLimitez un workflow à une seule exécution par fiche, retardez son démarrage d'un nombre défini de secondes et fixez l'ordre d'exécution. Les règles ne se gênent pas mutuellement.
• Actions tout-ou-rienEn mode atomique, les actions sélectionnées s'exécutent intégralement ou pas du tout. Vous ne vous retrouvez jamais avec des données partiellement modifiées si une étape échoue.
• Les tâches récurrentes se préparent toutes seulesLes fiches récurrentes sont générées à partir d'un modèle selon un calendrier défini, et vous pouvez prévisualiser les prochaines occurrences à l'avance. Plus personne n'a besoin de créer manuellement les tâches ou interventions de routine.
• Parcours visuel du prospectOuvrez un diagramme de processus sur n'importe quel prospect pour visualiser le cycle de vie de sa fiche, ses conversions et les workflows associés. Il sert d'aperçu visuel explicatif plutôt que de modèle exécutable.
• Migrez depuis EspoCRM en conservant vos workflowsTransférez les workflows de vos installations EspoCRM vers Draivix grâce à une commande d'importation. Lors de la migration, vous n'avez pas à reconstruire de zéro les règles sur lesquelles vous vous appuyez déjà.
• Les 15 fonctionnalités réunies dans un seul module

05Questions fréquentes