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membre du groupeApertiaDraivix

01Plateforme et outils · module

Modèles d'enregistrements

Ensembles préconfigurés d'enregistrements liés, comme un projet avec toute son arborescence de tâches

Socle disponible, une partie en cours de développementRéserver une consultation
  • Modèle d'enregistrement
  • Version de modèle
  • Exécution de modèle
  • Élément d'exécution de modèle
11
fonctionnalités
4
types d’enregistrements
3
automatisations
0
intégration et outil IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

Les modèles d'enregistrements sont des ensembles préconfigurés d'enregistrements liés que le système crée en une seule fois — comme un projet complet avec son arborescence de tâches, ses responsables et ses échéances. Votre équipe peut lancer des travaux récurrents en une seule étape et toujours avec la même structure. Les modèles alimentent les enregistrements récurrents du module Automatisation, la génération de projets et de tâches ainsi que les actions de suivi issues des réunions.

  • Les travaux récurrents en une seule étapeUn modèle crée un ensemble d'enregistrements liés en une seule étape, tel qu'un projet avec son arborescence de tâches, ses responsables et ses échéances. Vous préparez vos travaux récurrents toujours de la même manière.
  • Les tâches se lient automatiquement entre ellesUn nœud de modèle peut faire référence à un autre nœud, de sorte que les tâches se rattachent automatiquement au projet créé lors de la même étape. Vous n'avez jamais à configurer les relations manuellement.
  • Le bon ordre sans hésitationLe système valide d'abord le modèle et trie ses nœuds par dépendance. Les enregistrements sont créés dans l'ordre approprié et se lient proprement les uns aux autres.
  • Tous les enregistrements, ou aucunTous les enregistrements sont créés au sein d'une transaction unique en base de données : soit chaque enregistrement est créé, soit aucun ne l'est. Vous ne vous retrouvez jamais avec un projet à moitié créé dans le système.
  • Responsables et échéances définis dès le départChaque nœud peut utiliser des règles pour désigner la personne responsable et calculer la date d'échéance. Les tâches reçoivent immédiatement un responsable et une date limite.
  • Des modèles ciblés pour les bonnes personnesUn modèle s'applique à une portée précise : système, entreprise, équipe ou utilisateur. Chacun travaille avec les modèles qui le concernent, et les services ne mélangent jamais leurs processus.
  • Séparez les brouillons des modèles actifsChaque modèle possède un statut : brouillon, publié, obsolète ou archivé. Les versions en cours d'élaboration et les versions retirées restent clairement séparées des modèles que votre entreprise utilise activement.
  • Historique complet des versionsLes différentes versions d'un modèle sont stockées séparément avec leur date de publication et leur auteur. Vous savez toujours qui a publié une nouvelle version et à quel moment.
  • Suivez tout ce qu'un modèle a généréChaque exécution est enregistrée avec l'ensemble des éléments qu'elle a générés. Vous pouvez vérifier à tout moment quels enregistrements proviennent d'un modèle.
  • Des clés idempotentes contre les doublonsLorsqu'un modèle s'exécute à nouveau avec la même clé — par exemple pour la même occurrence de récurrence — rien n'est dupliqué. Le système renvoie simplement les enregistrements existants.
  • Créez des projets selon un calendrierDans le module Automatisation, vous pouvez faire pointer des enregistrements récurrents planifiés vers un modèle — par exemple pour lancer chaque mois un projet de maintenance mensuelle comportant les mêmes tâches.

Ce qui est en cours de développement

  • Les modèles ne disposent pas d’un éditeur visuel dédié ; ils se modifient via les pages d’enregistrement standard.
  • La protection contre les doublons ne s’applique que lorsqu’un modèle est déclenché avec une clé, à savoir lors des récurrences planifiées et de la génération automatisée de projets.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Ce que contient un modèle

    Un modèle définit des nœuds — les enregistrements à créer, les valeurs de leurs champs et leurs dépendances. Un nœud peut faire référence à un autre nœud, de sorte que les tâches sont automatiquement liées au projet créé au cours de la même étape.

    Lire en détail

    Chaque modèle possède une portée (système, entreprise, équipe ou utilisateur) et un statut (brouillon, publié, obsolète ou archivé). Les différentes versions sont conservées séparément avec leur date de publication, leur auteur et une empreinte de définition permettant de suivre les modifications.

  2. Création d'enregistrements en une seule étape

    Le système valide d'abord le modèle et trie ses nœuds selon leurs dépendances. Il crée ensuite tous les enregistrements au sein d'une seule transaction de base de données : soit tous sont créés, soit aucun ne l'est. Chaque nœud peut utiliser une règle pour désigner la personne responsable et une règle pour calculer la date d'échéance — la gestion de projet s'appuie sur ce mécanisme pour attribuer les tâches et calculer leurs délais.

    Lire en détail

    Chaque exécution est journalisée avec les éléments qu'elle a créés. Si un modèle est déclenché à nouveau avec la même clé — par exemple pour la même échéance de récurrence — rien n'est dupliqué et le système renvoie les enregistrements déjà créés.

  3. Récurrence planifiée

    Un administrateur crée un modèle et y associe une règle de récurrence planifiée par cron dans le module Automatisation. Toutes les cinq minutes, le système génère les enregistrements arrivés à échéance — sans nécessiter de mise en production système. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour mettre en place un projet de service mensuel doté d'un ensemble identique de tâches.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. La récurrence s'exécute automatiquement

    Toutes les cinq minutes, le système génère les enregistrements récurrents arrivés à échéance à partir des modèles. Les projets ou tâches planifiés sont créés à temps sans que personne ait à y penser.

  2. Les dépendances se trient d'elles-mêmes

    Avant de créer les enregistrements, le système trie les nœuds du modèle selon leurs dépendances. Les administrateurs n’ont pas à gérer l’ordre manuellement et les enregistrements dépendants sont toujours créés après ceux dont ils dépendent.

  3. Même clé, zéro doublon

    Si un modèle est exécuté de nouveau avec la même clé, rien n’est dupliqué et le système renvoie les enregistrements déjà créés. Une exécution répétée ne crée jamais de copie supplémentaire.

05Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un modèle d’enregistrement et un modèle d’impression ?

Un modèle d’enregistrement crée de nouveaux enregistrements en base de données, comme un projet avec ses tâches. Un modèle d’impression dans le module Documents définit la mise en page d’un PDF ou d’un e-mail.

Un modèle peut-il créer un projet complet avec ses tâches et leurs échéances ?

Oui. Le modèle définit le projet, les tâches et leurs relations, tandis que les règles des nœuds attribuent les utilisateurs responsables et calculent les dates d’échéance.

Que se passe-t-il si la création d’enregistrements à partir d’un modèle échoue en cours de route ?

Le processus ne peut pas s’arrêter à mi-chemin. Tous les enregistrements sont créés au sein d’une seule transaction : soit ils sont tous créés, soit aucun ne l’est.

Comment configurer une création récurrente à partir d’un modèle ?

Dans le module Automatisation, créez une règle de récurrence avec une planification cron pointant vers le modèle. Le système génère les instances échues toutes les cinq minutes.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

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