Documents et modèles d’impression

02Ce que fait le module

• Vos contrats dans une bibliothèque organiséeLa bibliothèque classe les documents dans une arborescence de dossiers et suit pour chacun le type, le statut, la date de publication et la date d’expiration. Vous voyez d’un coup d’œil quels documents sont toujours valides.
• Les fichiers directement sur la ficheLiez un document à une entreprise, un prospect, une opportunité, un devis, une commande ou un numéro de série. Vous retrouvez le contrat ou la fiche technique directement sur la fiche concernée.
• Un PDF depuis n’importe quelle ficheImprimez n’importe quelle fiche imprimable en PDF en une seule action tandis que le système sélectionne automatiquement le modèle par défaut. Le document est prêt à être téléchargé sans aucune ressaisie.
• Le bon modèle sans sélection manuelleLe modèle par défaut est déterminé par le type de fiche et l’émetteur. Chaque document adopte la bonne mise en page sans que personne ait à le chercher à chaque fois.
• Les documents imprimés restent sur la ficheL’action Enregistrer le document imprimé joint le PDF directement à la fiche. Vous pouvez retrouver plus tard ce que vous avez imprimé sans chercher sur votre ordinateur.
• Tout un lot dans un seul fichierUne action groupée génère les PDF de plusieurs fiches et les rassemble dans une seule archive ZIP. Téléchargez un grand lot de documents en une seule fois plutôt qu’un par un.
• Les documents annulés se repèrent immédiatementLorsqu’un document est au statut annulé, le système ajoute un tampon en diagonale sur son PDF. Personne ne confondra un document annulé avec un document valide.
• Des modèles sans développeurConstruisez vos modèles à partir de blocs dans l’éditeur ou insérez votre propre code HTML et CSS, puis vérifiez le résultat dans l’aperçu. Vous personnalisez vous-même l’apparence de vos documents.
• Des modèles qui gèrent facilement les lignes d’articlesInsérez des champs de fiche dans le modèle, parcourez les lignes d’articles du document, ajoutez des conditions et formatez les dates et les nombres. Le document généré reflète fidèlement le contenu de la fiche.
• Des modèles pour l’impression et le webLes modèles fonctionnent en mode PDF, e-mail ou page web. Gérez vos impressions, vos e-mails et vos devis web au même endroit et exactement de la même manière.
• Des modèles prêts à l’emploi dès le départLe système inclut 28 modèles prêts à l’emploi pour les factures, avoirs, devis, commandes, rapports d’intervention et e-mails. Vous ne partez jamais d’une page blanche.
• Les mises à jour n’écrasent jamais vos modificationsLorsque vous modifiez un modèle système, le système crée votre propre copie. Les futures mises à jour ne l’écraseront pas : vos documents restent exactement tels que vous les avez configurés.
• Des devis sous forme de page webLes clients peuvent recevoir un devis sous forme de page web dans l’une des six présentations proposées. Choisissez l’apparence qui correspond à l’image de votre entreprise.
• Signature via un lien publicUn modèle de formulaire définit les questions, vous envoyez le formulaire prérempli au client via un lien public pour signature, et le résultat est enregistré en PDF. Aucun document papier n’a besoin de circuler.

05Questions fréquentes