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membre du groupeApertiaDraivix

01IA et intégrations · module

Signatures électroniques via Signi

Envoie les documents pour signature électronique via Signi et joint en retour le PDF signé

DisponibleRéserver une consultation
  • Document
  • Contact
  • Utilisateur
9
fonctionnalités
3
types d’enregistrements
3
automatisations
1
intégration et outil IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

L'intégration Signi envoie un document depuis Draivix pour signature électronique et joint le PDF signé directement au document. Vous pouvez signer des contrats et d'autres documents sans les imprimer, et la version signée reste rattachée à l'enregistrement. Le système vérifie le statut de la signature à intervalles réguliers.

  • Signez directement depuis le documentEnvoyez un document pour signature électronique via Signi directement depuis la vue détaillée du document. Vous signez vos contrats et autres documents sans rien imprimer.
  • Le système crée le contrat automatiquementDraivix crée le contrat dans Signi via l'API grâce à une intégration système directe. Vous n'avez pas besoin de téléverser manuellement le document dans Signi.
  • Signataire désigné de votre côtéLes informations du proposant dans les paramètres définissent qui signe automatiquement les documents au nom de votre entreprise et en quel lieu. Vous n'avez pas à gérer la signature de votre entreprise sur chaque document individuellement.
  • Annulez les signatures en attente à tout momentAnnulez une signature en cours à l'aide de l'action d'annulation. Lorsqu'un document est modifié ou n'est plus nécessaire, vous n'avez pas à attendre l'expiration du contrat.
  • Le système surveille le statut de la signatureDraivix vérifie régulièrement le statut de la signature, toutes les 10 minutes par défaut. Vous savez quand un document est signé sans avoir à vérifier manuellement dans Signi.
  • Copie signée jointe au documentLe système télécharge le PDF signé et le joint au document. Vous retrouvez le contrat à l'endroit même où il a été créé, rattaché au contact qui l'a signé.
  • Renvoyez les signatures expiréesLorsque Signi signale un contrat comme expiré, refusé ou introuvable, le système réinitialise les champs de signature du document afin que vous puissiez l'envoyer à nouveau pour signature.
  • Déclenchement de flux de travail après signatureUn changement de statut du document après signature peut déclencher un flux de travail, c’est-à-dire une séquence automatisée prédéfinie. Par exemple, cela peut avertir un commercial qu’un contrat a été mis à jour.
  • Aucun webhook entrant requisL’intégration ne repose pas sur des webhooks entrants de Signi ; Draivix récupère lui-même le statut de signature. Vous n’avez pas besoin de configurer des rappels entrants depuis Signi.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Fonctionnement de la signature

    Vous lancez la signature directement depuis un document à l'aide de l'action d'envoi vers Signi. Draivix crée le contrat dans Signi via l'API. Les informations du proposant — la personne qui signe automatiquement le document au nom de votre entreprise ainsi que le lieu de signature — sont récupérées depuis les paramètres.

    Lire en détail

    Une demande de signature en cours peut être annulée à l'aide de l'action d'annulation. Le statut de la signature est enregistré dans les champs du document.

  2. Retour du document signé

    Signi n'envoie pas de rappels (callbacks) ; Draivix interroge lui-même le statut. Par défaut, une tâche planifiée de vérification des contrats s'exécute toutes les 10 minutes. À chaque exécution, elle télécharge les PDF signés et les joint au document.

    Lire en détail

    Lorsque Signi signale un contrat comme expiré, refusé ou introuvable, la tâche efface les champs de signature du document afin qu'il puisse être renvoyé pour signature. Un changement de statut du document après signature peut déclencher un flux de travail dans le module Automatisation, par exemple pour notifier un commercial.

  3. Sens de communication

    Draivix crée les contrats dans Signi et récupère lui-même leur statut auprès de Signi. Signi n'envoie aucune notification à Draivix. L'intégration n'ajoute pas d'entités personnalisées : elle ajoute des champs de statut de signature au document et fonctionne avec les contacts et utilisateurs déjà présents dans Draivix.

    Lire en détail

    Le PDF signé est joint directement au document : vous retrouvez ainsi le contrat exactement là où il a été créé, associé au contact qui l'a signé.

  4. Paramètres

    Un administrateur saisit la clé API Signi, stockée sous forme de valeur secrète, ainsi que les informations du proposant. La tâche planifiée de vérification des contrats doit être créée par un administrateur ; elle n'est pas créée automatiquement. Sans clé API, la signature ne démarrera pas.

    Lire en détail

    Un document signé apparaît dans Draivix au plus tard 10 minutes après la signature, à condition que la tâche s'exécute à son intervalle par défaut.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Documents signés en moins de 10 minutes

    La tâche planifiée CheckSigniContracts télécharge les PDF signés toutes les 10 minutes et les joint aux documents. Un administrateur doit créer cette tâche ; elle n’est pas créée automatiquement.

  2. Les signatures non valides ne bloquent jamais un document

    Lorsqu’un contrat est expiré, refusé ou introuvable, la tâche réinitialise automatiquement les champs de signature du document. Vous pouvez alors renvoyer le document pour signature.

  3. Le travail continue après la signature

    Lorsqu’un document change de statut après sa signature, un flux de travail dans le module Automatisation peut s’exécuter automatiquement et avertir le commercial sans suivi manuel.

Intégrations externes

  • Intégration du service SigniVia l’API REST de Signi, Draivix crée les contrats et télécharge leur statut ainsi que les PDF signés. Signi n’envoie aucune notification à Draivix et la clé API est stockée en tant que valeur secrète.

05Questions fréquentes

Comment signer un document électroniquement ?

Lancez l’action d’envoi vers Signi sur le document. Draivix crée le contrat dans Signi et joint le PDF signé au document une fois la signature effectuée.

Combien de temps faut-il pour qu’un document signé apparaisse dans Draivix ?

10 minutes au maximum, à condition que la tâche de vérification s’exécute à son intervalle par défaut. Signi n’envoie pas de rappels ; Draivix interroge lui-même le service pour récupérer les mises à jour.

Que se passe-t-il si la contrepartie refuse de signer ?

La tâche planifiée détecte le refus et réinitialise les champs de signature du document, ce qui vous permet de modifier le document et de le renvoyer.

Que faut-il pour activer la signature électronique ?

Une clé API Signi dans les paramètres et la tâche planifiée de vérification des contrats créée par un administrateur.

Peut-on annuler une demande de signature envoyée ?

Oui. Lancez l’action d’annulation sur le document et la demande de signature en attente sera annulée.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

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