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membre du groupeApertiaDraivix

01Plateforme et outils · module

Rapports et diagrammes BPMN

Générateur de rapports sur toutes les données avec export CSV, XLSX et PDF et modélisation BPMN

Socle disponible, une partie en cours de développementRéserver une consultation
  • Rapport
  • Catégorie de rapport
  • Catégorie de workflow
  • Diagramme BPMN
  • Catégorie de diagramme BPMN
14
fonctionnalités
5
types d’enregistrements
2
automatisations
2
intégrations et outils IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

Rapports est un générateur de rapports qui fonctionne sur l'ensemble des données du système : tableaux groupés avec totaux, listes en colonnes, exports aux formats CSV, XLSX et PDF, et widgets de tableau de bord. La direction peut consulter le chiffre d'affaires mensuel ou le nombre de commandes par commercial sans exporter vers Excel. Le module comprend également un éditeur de diagrammes de processus BPMN ainsi que des catégories pour organiser les rapports et les workflows.

  • Des rapports à partir de toutes les donnéesCréez un rapport sur n'importe quel type d'enregistrement. Obtenez des réponses à vos questions opérationnelles directement dans le système, sans exporter vers Excel ni consolider les données manuellement.
  • Des chiffres par mois et par commercialUn rapport en grille regroupe les données par champ et par période : jour, semaine, mois, trimestre ou année. La direction peut suivre d'un coup d'œil le chiffre d'affaires mensuel ou le nombre de commandes par commercial.
  • Totaux et moyennes sans ExcelLes rapports calculent les nombres, totaux, moyennes, minimums et maximums. Les indicateurs de base figurent directement dans les résultats, vous n'avez donc jamais besoin de recalculer les données ailleurs.
  • Transformez les tableaux en graphiquesAffichez les résultats d'un rapport en grille sous forme de graphique. Repérez les tendances ou les écarts entre groupes d'un seul coup d'œil sans parcourir chaque ligne.
  • Uniquement les colonnes dont vous avez besoinUn rapport sous forme de liste affiche les colonnes de votre choix selon l'ordre de tri que vous définissez. Vous travaillez avec une vue claire et ciblée, sans données superflues.
  • Plusieurs devises, un seul totalLes rapports convertissent les montants exprimés dans différentes devises en une devise unique. Additionnez vos opportunités et documents en devises étrangères sans conversions manuelles.
  • Les enregistrements derrière chaque chiffreCliquez sur n'importe quel groupe pour afficher les enregistrements sous-jacents. Dès qu'un chiffre vous surprend, vous pouvez immédiatement vérifier ce qu'il recouvre.
  • Filtres préenregistrés et à l'exécutionEnregistrez des filtres directement dans le rapport ou laissez les utilisateurs les définir au moment de l'exécution. Un seul rapport peut ainsi servir pour plusieurs périodes ou plusieurs commerciaux.
  • Chacun ne voit que ce à quoi il a droitPar défaut, les rapports respectent les droits des utilisateurs : chacun ne voit que les lignes auxquelles il a accès. La seule exception concerne les rapports en grille publiés par un administrateur.
  • Emportez vos résultats partoutExportez vos résultats aux formats CSV, XLSX ou PDF. Transmettez les données à votre direction, à votre expert-comptable ou à un partenaire dans un format directement exploitable.
  • Vos rapports directement sur le tableau de bordPlacez un widget de rapport enregistré et un widget de graphique récapitulatif sur votre tableau de bord pour garder vos chiffres clés sur votre écran d'accueil.
  • Rapports et workflows bien organisésClassez vos rapports et vos workflows dans une arborescence de catégories. À mesure que votre bibliothèque s'étoffe, vous retrouvez le bon rapport ou la bonne règle par domaine plutôt que de mémoire.
  • Des processus métier cartographiés visuellementDessinez vos processus métier au format BPMN dans l'éditeur et classez-les par catégories. Les diagrammes servent à la documentation ; les processus automatisés s'exécutent dans le module Automatisation.
  • Migrez vos rapports depuis EspoCRMUne commande de conversion migre les rapports de vos installations EspoCRM vers Draivix. Vous n'avez pas à recréer les rapports sur lesquels vous vous appuyez déjà.

Ce qui est en cours de développement

  • Le module ne propose pas l'envoi planifié de rapports par e-mail ; un workflow peut envoyer un e-mail, mais il n'y joindra pas automatiquement le résultat du rapport.
  • L'éditeur BPMN sert à dessiner des processus ; un diagramme n'exécute rien par lui-même — l'automatisation des processus se fait dans le module Automatisation.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Rapports en grille et en liste

    Créez des rapports sur n'importe quel type d'enregistrement. Un rapport en grille regroupe les données par champs et par périodes (jour, semaine, mois, trimestre, année) et calcule le nombre, la somme, la moyenne, le minimum et le maximum ; les résultats peuvent également être affichés sous forme de graphique. Un rapport en liste affiche les colonnes sélectionnées dans l'ordre de votre choix.

    Lire en détail

    Les rapports convertissent les montants en différentes devises vers une devise unique et calculent les regroupements temporels selon le fuseau horaire de votre entreprise. Vous pouvez explorer chaque groupe en détail pour afficher les enregistrements sous-jacents. Les filtres peuvent être enregistrés dans la définition du rapport ou saisis à l'exécution.

  2. Droits d'accès et export

    Par défaut, un rapport respecte les droits d'accès de l'utilisateur, de sorte que chacun ne voit que les lignes auxquelles il a accès. Un rapport en grille publié (que seul un administrateur peut publier) s'exécute sans vérifier les permissions au niveau des lignes du lecteur — ne publiez donc que des synthèses que tous les lecteurs sont autorisés à consulter. Tous les rapports nécessitent d'être connecté et de disposer de l'autorisation de lecture des rapports.

    Lire en détail

    Exportez les résultats aux formats CSV, XLSX ou PDF. Les fichiers PDF sont générés à l'aide du même moteur que les autres impressions du système.

  3. Rapports sur le tableau de bord

    Placez n'importe quel rapport enregistré sur votre tableau de bord sous forme de widget. Un widget de graphique récapitulatif affiche une agrégation sur un type d'enregistrement sélectionné. Les rapports comme les workflows peuvent être organisés dans une arborescence de catégories.

  4. Éditeur BPMN et migration depuis EspoCRM

    L'éditeur BPMN vous permet de modéliser les processus de l'entreprise et de les enregistrer dans des catégories. Pour exécuter réellement des processus automatisés, utilisez le module Automatisation. Les rapports issus d'installations EspoCRM peuvent être migrés vers Draivix à l'aide de la commande de conversion de rapports.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Validation des rapports à l'enregistrement

    À chaque enregistrement d'un rapport, le système valide sa définition. Vous détectez immédiatement la moindre erreur de configuration, et non au moment où vous avez un besoin urgent des chiffres.

  2. Exécution continue des workflows planifiés

    Une tâche d'arrière-plan s'exécute chaque minute pour lancer les workflows planifiés dans le module Automatisation. Les processus que vous configurez tournent à l'heure prévue sans intervention manuelle.

Intégrations externes

  • Migrez depuis EspoCRM en conservant vos rapportsUne commande de conversion transfère les rapports des installations EspoCRM vers Draivix, afin que les rapports utilisés par votre entreprise continuent de fonctionner après la transition.

Ce que l’agent IA prend en charge

  • Graphiques instantanés dans le chat

    L'assistant trace des graphiques à partir de vos données directement dans le chat. Il n'exécute pas de lui-même les rapports enregistrés : vous les lancez vous-même dans le module Rapports.

Une personne valide dès qu’il s’agit d’argent, d’un client ou d’une exception.

05Questions fréquentes

Tout le monde voit-il toutes les données d'un rapport ?

Non. Par défaut, un rapport respecte les droits des utilisateurs : chacun ne voit que les lignes auxquelles il a accès. L'exception est un rapport en grille publié par un administrateur.

Dans quels formats peut-on exporter un rapport ?

Aux formats CSV, XLSX et PDF.

Draivix peut-il envoyer des rapports par e-mail à intervalles réguliers ?

Le module ne dispose pas d'envoi planifié de rapports par e-mail. Un workflow peut envoyer un e-mail selon un calendrier, mais il n'y joindra pas automatiquement le résultat du rapport.

Un diagramme BPMN exécute-t-il des processus ?

Non. L'éditeur BPMN sert à dessiner et à documenter les processus. Les étapes automatisées se configurent dans le module Automatisation.

Puis-je migrer des rapports depuis EspoCRM ?

Oui. Une commande de conversion convertit les rapports EspoCRM vers le nouveau format.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

Tous les modules dans Plateforme et outils

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