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membre du groupeApertiaDraivix

01IA et intégrations · module

Migration et fonctionnement en parallèle avec EspoCRM

Compare et synchronise les enregistrements avec EspoCRM pendant la migration ou l'exploitation en parallèle

DisponibleRéserver une consultation
  • Mappage des enregistrements EspoCRM
  • Exécution de synchronisation EspoCRM
  • Enregistrements CRM associés par configuration
10
fonctionnalités
3
types d’enregistrements
3
automatisations
2
intégrations et outils IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

L'intégration EspoCRM associe les enregistrements de Draivix à ceux d'une instance EspoCRM pendant une migration ou une exploitation en parallèle. Elle met en évidence les écarts entre les deux systèmes, importe les modifications et peut répercuter les mises à jour en retour. Votre entreprise peut ainsi quitter EspoCRM étape par étape et visualiser précisément les différences avant la bascule.

  • Identifiez les écarts avant la basculeLa comparaison des enregistrements entre Draivix et EspoCRM s'effectue en lecture seule et produit un rapport d'écarts. Avant de basculer, vous savez exactement en quoi les deux systèmes diffèrent.
  • Rapprochement selon vos propres règlesLa clé utilisée pour associer les enregistrements est construite selon les paramètres de votre entreprise, adaptant ainsi la logique de rapprochement à la structure de vos données dans EspoCRM.
  • Vous choisissez le sens de synchronisationLa synchronisation fonctionne en import, en écriture en retour, ou les deux. Vous pouvez migrer depuis EspoCRM progressivement et maîtriser la circulation des données pendant la phase de fonctionnement en parallèle.
  • Confirmation requise pour les exécutions réellesSans confirmation explicite, la synchronisation s'effectue à blanc. Aucune donnée n'est modifiée tant que vous ne lancez pas volontairement une exécution réelle.
  • Import en lecture seule depuis EspoCRML'import lit la base de données EspoCRM via une connexion en lecture seule, laissant votre système d'origine totalement intact pendant qu'il fonctionne aux côtés de Draivix.
  • Modifications répercutées dans EspoCRML'écriture en retour utilise l'API REST d'EspoCRM avec une clé API, garantissant que les modifications effectuées dans Draivix parviennent également à votre système d'origine pendant l'exploitation en parallèle.
  • Un statut clair pour chaque enregistrementLe système classe chaque enregistrement comme inchangé, modifié dans la source, modifié dans la cible, en conflit ou manquant. Vous voyez immédiatement ce qui requiert votre attention.
  • Les conflits n'écrasent jamais les donnéesUn enregistrement modifié des deux côtés est signalé comme un conflit et n'est pas écrasé. Le travail de vos équipes n'est jamais perdu, même lorsque les données changent simultanément dans les deux systèmes.
  • Des compteurs précis à chaque exécutionChaque exécution est journalisée avec le nombre exact d'enregistrements traités, écrits et en conflit, vous offrant une vue claire et chiffrée de l'avancement de la migration.
  • Synchronisation parallèle toutes les 15 minutesUne fois activée par un administrateur, la synchronisation planifiée s'exécute toutes les 15 minutes. Tant qu'elle n'est pas activée et que le profil source et les listes d'entités ne sont pas configurés, la tâche n'effectue aucune action.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Fonctionnement de l'intégration

    Lors d'une migration depuis EspoCRM, les deux systèmes fonctionnent souvent en parallèle pendant un certain temps. Pour chaque enregistrement associé, l'intégration maintient le lien entre Draivix et EspoCRM ainsi qu'une empreinte de contenu de chaque côté. Elle sait ainsi quel système a été modifié depuis la dernière synchronisation.

    Lire en détail

    La comparaison des deux systèmes s'exécute en lecture seule et génère un rapport d'écarts. La clé de rapprochement est composée selon les paramètres de votre entreprise. C'est particulièrement utile avant la bascule pour visualiser exactement ce qui diffère.

  2. Synchronisation bidirectionnelle

    La synchronisation s'exécute en import, en écriture en retour, ou les deux. Sans confirmation explicite, elle s'effectue à blanc. L'import lit la base de données EspoCRM via une connexion en lecture seule. L'écriture en retour utilise l'API REST d'EspoCRM avec une clé API.

    Lire en détail

    Le système classe chaque enregistrement dans l'une des catégories suivantes : inchangé, modifié dans la source, modifié dans la cible, en conflit, absent de la source ou absent de la cible. Chaque exécution est journalisée avec le nombre d'enregistrements lus, écrits, inchangés et en conflit, ainsi que ceux absents de la source. Les rejets par EspoCRM (droits manquants, enregistrement refusé) sont distingués séparément.

  3. Conflits et modifications initiales

    Un enregistrement modifié des deux côtés est comptabilisé comme un conflit et n'est pas écrasé. Lors de la première synchronisation, les enregistrements associés lors d'un import de migration antérieur reprennent une seule fois leurs valeurs depuis EspoCRM.

    Lire en détail

    L'écriture en retour s'appuie sur la comparaison des empreintes de contenu. Toute modification du mappage des champs crée donc un écart unique sur l'ensemble des enregistrements associés, de sorte que la synchronisation suivante les réécrit tous.

  4. Configuration et exploitation

    La tâche planifiée s'exécute toutes les 15 minutes, mais reste inactive tant qu'un administrateur n'a pas activé la synchronisation et configuré le profil source ainsi que les listes d'entités pour l'import et l'écriture en retour. Le mappage des champs fait partie de la configuration de migration préparée pour votre entreprise. Les accès à la base de données EspoCRM sont stockés dans la configuration du serveur, tandis que l'URL et la clé de l'API d'écriture en retour se trouvent dans les paramètres de l'entreprise.

    Lire en détail

    Les enregistrements importés déclenchent les événements système standards. Une commande complémentaire du module Automatisation prend en charge la migration des workflows depuis EspoCRM.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Synchronisation automatique régulière

    La tâche EspoSync s'exécute toutes les 15 minutes lorsque la synchronisation est activée et configurée, vous évitant d'assurer manuellement le fonctionnement en parallèle.

  2. Détecte quel système a été modifié

    Pendant la synchronisation, le système compare les empreintes de contenu et classe automatiquement les enregistrements selon le côté modifié. Vous voyez ce qui s'est passé sans vérification manuelle.

  3. Chaque exécution est journalisée

    Chaque exécution est automatiquement enregistrée avec les compteurs de fiches et les marqueurs de dernière récupération, ce qui vous permet de tracer les données transférées et de savoir où reprendra l'exécution suivante.

Intégrations externes

  • Lecture directe de la base de données EspoCRML'import lit la base de données EspoCRM via une connexion en lecture seule et n'y écrit jamais. Les identifiants de la base de données sont stockés dans la configuration du serveur.
  • Écriture en retour par clé APIL'écriture en retour passe par l'API REST d'EspoCRM à l'aide d'une clé API. Vous définissez l'URL et la clé dans les paramètres de l'entreprise, et le système distingue chaque rejet éventuel renvoyé par EspoCRM.

05Questions fréquentes

Puis-je migrer d'EspoCRM vers Draivix progressivement ?

Oui. L'intégration associe les enregistrements entre les deux systèmes, récupère les modifications depuis EspoCRM et peut les répercuter en retour, ce qui permet aux deux systèmes de fonctionner en parallèle.

Que se passe-t-il si un enregistrement est modifié dans les deux systèmes ?

Il est comptabilisé comme un conflit et n'est pas écrasé. Vous pouvez consulter le nombre de conflits dans le journal d'exécution de la synchronisation.

Puis-je vérifier les écarts avant de basculer ?

Oui. La comparaison s'exécute en lecture seule et génère un rapport d'écarts, et la synchronisation s'effectue à blanc sauf confirmation explicite.

À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées ?

Toutes les 15 minutes, dès lors qu'un administrateur a activé la synchronisation et configuré le profil source ainsi que les listes d'entités.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

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