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membre du groupeApertiaDraivix

01IA et intégrations · module

Migration depuis Raynet CRM

Transfère les entreprises, contacts, prospects, affaires et activités depuis Raynet avec l’historique complet

DisponibleRéserver une consultation
  • Entreprise
  • Contact
  • Prospect
  • Opportunité
  • Tâche
  • Rendez-vous
  • Appel
10
fonctionnalités
7
types d’enregistrements
2
automatisations
1
intégration et outil IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

L’intégration Raynet CRM importe les entreprises, les personnes, les prospects, les affaires, les tâches, les réunions et les appels dans Draivix. Votre entreprise peut quitter Raynet sans perdre son historique et récupérer les mises à jour quotidiennes pendant la transition. Les données circulent dans un seul sens, de Raynet vers Draivix.

  • Migrez avec tout l’historiqueLes entreprises, personnes, prospects, affaires, tâches, réunions et appels téléphoniques sont chargés depuis Raynet. Votre entreprise passe à Draivix sans perdre son historique.
  • Aucune surcharge sur RaynetDraivix lit les données via l’API REST v2 de Raynet par pages avec une pause entre les requêtes. Le transfert n’impose aucune charge inutile à votre instance Raynet.
  • Seules les modifications sont récupéréesLe système mémorise où il s’est arrêté et ne récupère que les modifications depuis la dernière exécution. Chaque fois que vous avez besoin de tout recharger, il vous suffit de choisir une exécution complète.
  • La bonne entreprise pour chaque enregistrementLe système recherche une fiche existante à partir de l'identifiant Raynet, du numéro d'entreprise, de l'adresse e-mail, du numéro de téléphone et du nom. Comme une entreprise peut être fusionnée avec une fiche existante portant le même nom, nous vous recommandons de commencer par une exécution à blanc.
  • Aucune activité en doubleLes activités sont rapprochées par leur nom et leur heure de début. Lors des exécutions suivantes, le même rendez-vous ou appel est rattaché à la fiche existante au lieu d'être recréé.
  • Exécution à blanc d'abordVous pouvez lancer une exécution à blanc et limiter le nombre d'enregistrements. Avant la migration réelle, vous pouvez ainsi vérifier les résultats sur un échantillon de données réduit.
  • Données existantes préservéesEn mode création seule, une exécution ajoute les nouveaux enregistrements sans mettre à jour ceux qui existent déjà. Les modifications déjà effectuées dans Draivix restent intactes.
  • Ignorer les fiches sans entrepriseUne exécution peut être configurée pour ignorer les enregistrements pour lesquels aucune entreprise n'est trouvée. Cela évite d'importer dans Draivix des données orphelines sans lien client.
  • Mise à jour quotidienne pendant la transitionUne fois activée par un administrateur, la synchronisation s'exécute chaque jour et récupère les données récentes depuis Raynet tout au long de votre transition. Elle est désactivée par défaut.
  • Un transfert adapté à votre entrepriseUn mappage personnalisé ou un enrichissement des valeurs peut être ajouté via une configuration propre à l'entreprise, sans modifier l'intégration standard.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Ce qui est transféré

    Les entreprises, personnes, prospects, affaires, tâches, réunions et appels téléphoniques sont chargés depuis Raynet. Dans Draivix, ils deviennent des entreprises, contacts, prospects, opportunités, tâches, réunions et appels. Chaque enregistrement conserve son identifiant Raynet afin que le système le reconnaisse lors des exécutions suivantes.

    Lire en détail

    Des ajustements propres à chaque entreprise, tels que le mappage de champs personnalisés ou des valeurs par défaut, peuvent être ajoutés au transfert via une personnalisation par entreprise sans modifier l’intégration de base.

  2. Fonctionnement de la synchronisation

    Draivix lit les données via l’API REST v2 de Raynet par pages (taille par défaut de 500, maximum 1 000 enregistrements) avec une brève pause entre les requêtes afin de ne pas surcharger votre instance Raynet. Pour chaque type d’enregistrement, il mémorise où il s’est arrêté et ne récupère que les modifications la fois suivante ; une exécution complète ignore ce repère.

    Lire en détail

    Une tâche quotidienne s’exécute à 4 h 23, mais uniquement lorsqu’un administrateur active la synchronisation ; elle est désactivée par défaut. Vous pouvez la lancer en mode simulation, limiter le nombre d’enregistrements, la configurer pour ne créer que les nouveaux enregistrements ou ignorer les enregistrements pour lesquels aucune entreprise n’est trouvée. Le marché par défaut est CZ.

  3. Rapprochement des enregistrements

    Le système recherche d’abord un enregistrement existant par son identifiant Raynet, puis par numéro d’entreprise, adresse e-mail ou numéro de téléphone, et enfin par nom normalisé. Les contacts sont rapprochés au sein de leur entreprise, ou parmi tous les contacts s’ils n’ont pas d’entreprise. Les activités sont rapprochées par nom et heure de début.

    Lire en détail

    Par conséquent, une entreprise issue de Raynet peut fusionner avec une entreprise existante portant le même nom. Nous recommandons donc d’effectuer une exécution en mode simulation avant de passer en production.

  4. Bon à savoir

    Les données circulent uniquement de Raynet vers Draivix. L’exécution suivante écrasera les modifications apportées dans Draivix aux champs mappés. Les enregistrements supprimés dans Raynet restent dans Draivix.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Les données Raynet chaque matin

    La tâche quotidienne RaynetSync s'exécute à 4:23 lorsqu'un administrateur active la synchronisation. Désactivée par défaut, elle transmet chaque jour les modifications dans Draivix une fois activée.

  2. Reprend exactement là où elle s'est arrêtée

    Pour chaque type d'enregistrement, le système conserve un marqueur de dernière récupération afin que l'exécution suivante n'importe que les nouvelles modifications. Une exécution complète ignore ce marqueur.

Intégrations externes

  • Connexion directe à Raynet CRMVia l'API REST v2 de Raynet CRM, Draivix lit les entreprises, les contacts, les prospects, les affaires et les activités. Les données circulent à sens unique, de Raynet vers Draivix.

05Questions fréquentes

Puis-je passer de Raynet à Draivix sans perdre mon historique ?

Oui. L'intégration importe les entreprises, les contacts, les prospects, les affaires, les tâches, les rendez-vous et les appels téléphoniques, tout en conservant le lien entre toutes les activités et leurs entreprises et contacts.

Comment Draivix détecte-t-il qu'une entreprise existe déjà ?

Le rapprochement s'effectue d'abord par l'identifiant Raynet, puis par le numéro d'entreprise, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone, et enfin par le nom normalisé.

Puis-je utiliser Raynet et Draivix en parallèle pendant un certain temps ?

Oui. La synchronisation quotidienne récupère les modifications depuis Raynet. Toutefois, les données ne circulent que dans un sens : les modifications apportées aux champs mappés dans Draivix seront écrasées lors de l'exécution suivante.

Que devient un enregistrement supprimé dans Raynet ?

Il est conservé dans Draivix ; la synchronisation ne répercute pas les suppressions.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

Tous les modules dans IA et intégrations

Commençons ensemble

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Nous vous montrerons à quoi pourrait ressembler un système qui prend en charge une partie de ce travail.

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