Portail partenaire

02Ce que fait le module

• Connexion client dédiéeLes interlocuteurs de vos clients disposent d’un identifiant de portail distinct des comptes des collaborateurs. Ils peuvent vérifier les statuts par eux-mêmes sans avoir à vous appeler ni à vous envoyer d’e-mail.
• Suivi en libre-service des interventions de serviceLe portail affiche les interventions de service, les étalonnages, les plans d’étalonnage, les numéros de série et les prêts, afin que les clients puissent consulter les statuts sans solliciter votre équipe.
• Factures et devis à portée de mainLes partenaires peuvent consulter leurs documents dans les rubriques devis, commandes et factures, ce qui évite à votre équipe d’avoir à les rechercher et à les leur transmettre.
• Téléchargement des pièces jointes en libre-serviceLes partenaires peuvent ouvrir le détail des enregistrements dans le portail et télécharger les pièces jointes. Le portail étant en lecture seule, ils ne peuvent ni créer ni modifier d’enregistrements.
• Isolation stricte par entrepriseToutes les données du portail sont filtrées selon l’entreprise que le partenaire est autorisé à consulter. L’accès étant cloisonné au niveau de l’entreprise, il ne voit jamais les autres clients.
• Invitations à durée limitéeUn membre de l’équipe envoie l’invitation par e-mail avec une durée de validité configurable — 14 jours par défaut — afin que les invitations non acceptées ne restent jamais ouvertes indéfiniment.
• Les partenaires définissent leur propre mot de passeLorsqu’il accepte une invitation, le partenaire ouvre le lien et définit son propre mot de passe. Votre équipe n’a jamais besoin de créer des mots de passe ni de les envoyer par e-mail.
• Contrôle total sur les accèsVous pouvez désactiver et réactiver un accès actif, ou envoyer une nouvelle invitation lorsqu’un accès expire ou est désactivé. En cas de changement dans l’équipe d’un client, vous pouvez réagir immédiatement.
• N’affichez que les rubriques pertinentesMasquez dans les paramètres toutes les rubriques dont vous n’avez pas besoin afin que vos clients ne voient que ce qui correspond à votre mode de collaboration.
• Un portail aux couleurs de votre marqueConfigurez un libellé d’en-tête personnalisé (Portail partenaire par défaut), une adresse e-mail d’assistance et la boîte mail utilisée pour l’envoi des invitations, afin que vos clients sachent toujours qui contacter.
• Protection contre le piratage de mots de passeLes tentatives de connexion sont limitées à 20 par minute, ce qui freine les attaques par force brute et protège les données de vos clients.

05Questions fréquentes