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membre du groupeApertiaDraivix

01Préparer un devis

Préparation des devis à partir de vos tarifs et de votre catalogue produits

Un devis se compose essentiellement d’informations que votre entreprise possède déjà : produits, tarifs, conditions et derniers achats du client. Pourquoi donc repartir de zéro à chaque fois ?

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Préparer un devis

02À quoi cela ressemble aujourd’hui

Aujourd’hui

  1. 1Un ancien devis utilisé comme modèleLe commercial ouvre un devis précédent dans Word ou Excel et l’écrase. Chaque nouveau devis commence par un copier-coller manuel.
  2. 2La grille tarifaire n’est peut-être plus à jourLe commercial cherche les prix dans un tableur qui n’est peut-être plus à jour, sans jamais être tout à fait sûr que les montants sont encore valables.
  3. 3Des remises estimées de mémoirePour les clients réguliers, le commercial estime la remise de mémoire et la recalcule sur chaque devis selon ce dont il se souvient.
  4. 4Le devis reste sur l’ordinateur du commercialUne fois terminé, le commercial enregistre le devis sur son ordinateur et l’envoie depuis sa messagerie personnelle. L’entreprise n’en garde aucune trace centralisée.
  5. 5Des devis laissés en suspens sans réponseLes devis partent, aucune réponse ne revient, et personne dans l’entreprise ne sait combien de devis en cours attendent une réponse.

Et comment cela fonctionne avec Draivix

Avec Draivix

  1. 1

    Lignes reprises depuis la demande

    Les articles de la demande ou de l’opportunité sont directement reportés dans le brouillon de devis.

  2. 2

    Tarifs issus de votre catalogue et de vos grilles tarifaires

    Le système récupère les produits et les prix depuis votre catalogue, y compris les grilles tarifaires et les remises applicables à ce client en particulier.

  3. 3

    Historique du client

    Le commercial voit ce que le client a déjà acheté, quels devis il a reçus et à quelles conditions.

  4. 4

    Règles de l’entreprise

    Si un devis dépasse la remise autorisée ou descend sous la marge cible, le système le transmet à un responsable pour validation.

  5. 5

    Envoi et relance

    Le devis est envoyé directement depuis le système sous forme de PDF aux couleurs de votre entreprise, et le commercial reçoit une tâche lui rappelant quand relancer.

03Moins de routine, plus de valeur

Le système gère la routine. Vos équipes se concentrent là où elles sont indispensables.

  • Comprendre ce dont le client a réellement besoin

    Le commercial échange avec le client pour définir ce dont il a véritablement besoin. Le système prépare le brouillon, mais c’est une personne qui mène la discussion.

  • Exceptions et remises au cas par cas

    Le commercial décide des exceptions et des remises. Le système applique les règles de l’entreprise et transmet toute remise dépassant le plafond à un responsable pour validation.

  • C’est une personne qui conclut la vente

    Le commercial négocie et conclut la vente. Pour l’épauler, le système prépare le devis et planifie le rappel de relance.

Ce qui compose la solution

  • Catalogue produits et grilles tarifairesAlimente le brouillon avec les produits et les tarifs, y compris les remises spécifiques au client.
  • CRM, devis et opportunitésReporte les lignes de l’opportunité dans le devis et affiche l’historique complet du client.
  • Modèles de documents de l’entrepriseEnvoie les devis directement depuis le système sous forme de PDF mis en page selon le modèle de votre entreprise.
  • Règles d’approbationTransmet le devis à un responsable dès qu’une remise autorisée est dépassée ou que la marge minimale n’est pas atteinte.
Comment nous adaptons le système à vos besoins

04Questions fréquentes

Vous avez des questions ? Voici les réponses.

Un devis peut-il être directement converti en commande puis en facture ?

Oui. Une fois le devis accepté, il se transforme en commande ou en affaire, puis en facture, sans aucune ressaisie.

Nous avons une tarification complexe propre à chaque client. Le système peut-il la gérer ?

Les grilles tarifaires et les remises sont configurées selon vos règles. Montrez-nous comment vous calculez vos prix aujourd’hui lors de notre première rencontre, et nous définirons comment le système les calculera pour vous.

05Ce que Draivix peut aussi prendre en charge

Particulièrement utile dans les secteurs : Fabrication et production, Entreprises fonctionnant par projet

Commençons ensemble

Expliquez-nous comment fonctionne votre entreprise.

Nous vous montrerons à quoi pourrait ressembler un système qui prend en charge une partie de ce travail.

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