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membre du groupeApertiaDraivix

01Projets et interventions sur site · module

Location de matériel et crédit-bail

Suivez vos articles en location, vos calendriers et vos réservations avec une conversion des prospects en une seule étape

Socle disponible, une partie en cours de développementRéserver une consultation
  • Calendrier de location
  • Article en location
  • Réservation de location
10
fonctionnalités
3
types d’enregistrements
2
automatisations
0
intégration et outil IA

02Ce que fait le module

Moins de routine. Plus de valeur.

Le module de location assure le suivi des articles loués, des calendriers de location et des réservations clients. Convertissez une demande de location en réservation — incluant le client, le contact et l'article loué — en une seule étape. Chaque réservation peut être associée à une intervention sur site, un contrat, un procès-verbal de remise et une facture.

  • Un calendrier de location adapté à vos horairesChaque calendrier de location possède son propre fuseau horaire et ses horaires d'ouverture par défaut, ce qui vous permet d'organiser vos opérations de location selon votre rythme de travail réel.
  • Une vue d'ensemble claire de tout ce que vous louezPour chaque article en location, vous suivez son code, sa catégorie, la quantité totale et la quantité disponible — vous voyez ainsi immédiatement ce que vous pouvez proposer à un client.
  • Articles en location liés aux immobilisationsUn article en location peut faire référence à un actif enregistré, ce qui vous permet de gérer la maintenance et les contrôles du matériel loué dans le module Gestion et réservation des actifs.
  • Tous les détails de la réservation au même endroitUne réservation centralise la période, la quantité, le client ainsi que les adresses d'enlèvement et de restitution. Toute personne qui remet ou réceptionne du matériel dispose de toutes les informations sur un seul écran.
  • Livraison et collecte via les interventions sur siteAssociez une réservation à un ordre de service et à une intervention sur site pour la livraison et la collecte. Vous planifiez la logistique de location dans le même système que toutes les autres interventions de votre entreprise.
  • Documents joints à la réservationJoignez directement le contrat, le procès-verbal de remise et la facture à la réservation pour ne plus jamais avoir à chercher vos documents de location à différents endroits.
  • Transformez directement une demande en réservationConvertissez une demande de location en réservation en une seule étape — avec le client, le contact et l'article — afin que personne n'ait à ressaisir les informations de la demande.
  • Numérotation automatique des réservationsLorsqu'elle est configurée, une série de numérotation attribue à chaque réservation son propre numéro, ce qui facilite la recherche selon le plan de numérotation de votre entreprise.
  • Les articles non précisés sont signalés pour vérificationSi aucun article n'a été sélectionné dans la demande, la réservation reçoit un indicateur de vérification afin que votre équipe sache quelle sélection contrôler.
  • Une demande, une réservationSi vous relancez la conversion d'une demande, le système renvoie la réservation déjà créée au lieu de la dupliquer, préservant ainsi la propreté de vos dossiers de location.

Ce qui est en cours de développement

  • Le module ne vérifie ni les chevauchements de réservations ni les quantités d'articles disponibles.
  • Les statuts de réservation sont mis à jour manuellement, sans transitions d'état imposées ni événements associés.

03Comment ça marche

Comment ça marche étape par étape.

  1. Articles et calendriers

    Un calendrier de location comprend un fuseau horaire, des horaires d'ouverture par défaut, ainsi qu'un client et une adresse associés. Un article en location comporte un code, une catégorie, un statut, une quantité totale et une quantité disponible, et peut renvoyer à une fiche d'actif.

  2. Réservations

    Une réservation enregistre la période de location, la quantité, le client et le contact, ainsi que les adresses d'enlèvement et de restitution. Vous pouvez l'associer à un ticket de service et à une intervention sur site pour la livraison et la collecte, à un contrat et à un procès-verbal de remise en tant que documents, ainsi qu'à une facture. Les statuts comprennent : brouillon, demandée, confirmée, retirée, restituée et annulée. Si une série de numérotation est configurée, le système attribue automatiquement le numéro de réservation.

  3. De la demande à la réservation

    Vous convertissez une demande de location (prospect) en réservation en une seule action. Le système crée ou associe le client et le contact, sélectionne l'article indiqué dans la demande — ou le premier article disponible en stock — et définit la période de location (par défaut demain à 9 h 00 si aucune date n'est précisée dans la demande). La réservation est créée au statut « demandée » avec une quantité de 1.

    Lire en détail

    Si aucun article n'a été sélectionné lors de la demande, la réservation est signalée pour vérification de l'article. Relancer la conversion renvoie la réservation existante.

  4. À qui s'adresse ce module

    Ce module convient aux entreprises qui louent des machines, des outils ou des équipements et souhaitent gérer les demandes, les réservations, les documents et la livraison dans un système unique, aux côtés du CRM, des interventions sur site et de la facturation. Les articles en location pouvant être liés à des actifs suivis, la maintenance et les contrôles de votre parc de location se gèrent dans le module Gestion et réservation des actifs.

    Lire en détail

    Vous pouvez associer des règles d'automatisation à la conversion des demandes et à la mise à jour des réservations — par exemple pour envoyer un e-mail de confirmation ou planifier une intervention sur site pour la livraison.

04Ce qui s’exécute automatiquement

Des automatisations qui font gagner du temps.

  1. Client créé avec la réservation

    Lors de la conversion d'une demande en réservation, le système crée ou associe le client et le contact. La réservation indique immédiatement son destinataire, sans saisie manuelle.

  2. Numéro de réservation attribué par le système

    Lorsqu'une réservation est créée, le système lui attribue un numéro issu de votre série de numérotation configurée — aucun suivi manuel n'est nécessaire.

05Questions fréquentes

Comment une réservation de location est-elle créée à partir d'une demande ?

Vous convertissez une demande de location à l'aide d'une action. Le système crée le client et le contact, sélectionne l'article et crée une réservation au statut « demandée ».

Le système empêche-t-il le chevauchement des réservations pour un même article ?

Non, le module de location ne vérifie pas les chevauchements de réservations. Les contrôles de disponibilité qui bloquent les réservations conflictuelles sont assurés par le module Gestion et réservation des actifs.

Puis-je joindre un contrat et une facture à une réservation ?

Oui. Une réservation peut être liée à un contrat et à un procès-verbal de remise en tant que documents, ainsi qu'à une facture.

Le module de location permet-il de planifier la livraison du matériel ?

Vous pouvez associer une réservation à un ordre de service et à une intervention sur site, que vous planifiez ensuite dans le module Interventions sur site et répartition.

06Modules associés

Des modules qui fonctionnent parfaitement ensemble.

Tous les modules dans Projets et interventions sur site

Commençons ensemble

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Nous vous montrerons à quoi pourrait ressembler un système qui prend en charge une partie de ce travail.

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