Facturation récurrente et relances de paiement

02Ce que fait le module

• Des planifications plutôt qu'une facturation manuelleDans une planification de factures récurrentes, vous définissez le client, les contacts, les lignes d'articles et la période de facturation. Vous n'avez plus jamais à recréer une facture habituelle de zéro à chaque période.
• Planifications liées aux affairesLiez la planification à un devis ou à une commande client afin que chaque facture récurrente indique clairement de quelle affaire elle découle.
• Factures émises à tempsChaque jour, le système émet les factures à partir de vos échéanciers et leur attribue un numéro issu de la série de numérotation. La facturation récurrente ne dépend jamais du fait que quelqu'un pense à la lancer.
• E-mails envoyés depuis votre boîte mailLa facture est envoyée par e-mail avec une pièce jointe PDF via la boîte mail et le modèle de votre choix. Votre client la reçoit depuis l'adresse exacte et dans le format que vous avez définis.
• Aucun renvoi à l'aveugleLe statut de distribution est suivi pour chaque envoi. Les envois au statut incertain ne sont jamais renvoyés à l'aveugle, afin que votre client ne reçoive pas deux fois la même facture.
• Nouvelles tentatives automatiques en cas d'erreur temporaireAprès un échec temporaire, l'envoi est automatiquement retenté après 5 min, 30 min et 2 h. Vous n'avez pas à gérer manuellement les brèves interruptions.
• Exécutions de test au préalableTestez un cycle de facturation à blanc ou limitez l'envoi aux seules adresses approuvées. Vous pouvez ainsi vérifier une nouvelle facturation récurrente avant même qu'elle ne parvienne à vos clients.
• Visualisez ce qui va partirConsultez les prochaines factures récurrentes sur votre tableau de bord et prévisualisez chacune d'elles en PDF à l'avance. Vous pouvez corriger toute erreur avant l'envoi du document.
• Relances de paiement par étapesLes relances partent avant l'échéance, le jour de l'échéance, après l'échéance, puis à intervalles réguliers. Vos clients reçoivent des rappels au bon moment sans que vous ayez à les relancer manuellement.
• Un ton adapté à chaque étapeChaque étape de relance possède son propre modèle d'e-mail : un premier rappel courtois peut ainsi adopter un ton très différent d'une relance répétée pour impayé.
• Aucune relance si le paiement est peut-être déjà arrivéAucune relance n'est envoyée pour une facture lorsqu'un paiement bancaire non rapproché correspondant au solde exact dû est en attente. Les clients qui ont probablement déjà payé n'ont pas à recevoir de messages inutiles.
• Exceptions par factureDésactivez les relances sur n'importe quelle facture individuelle — pratique lorsque vous traitez un document particulier directement avec un client pendant que toutes les autres relances suivent leur cours normal.
• Quand les relances ne suffisent plusUne fois le nombre configuré de relances atteint, un collaborateur désigné est averti. Les factures impayées ne sont jamais laissées aux seuls e-mails automatisés.
• Les 13 fonctionnalités réunies dans un seul module

05Questions fréquentes